理财顾问岗位职责

理财顾问岗位职责一：

　　1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的需求制定合理的投资产品，提供投资服务

　　2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议

　　3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系

　　4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案

　　5、负责客户回访,及时掌握客户需要,了解客户状态

理财顾问岗位职责二：

　　1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议;

　　2、指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。

　　3、针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。

　　4、及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。

理财顾问岗位职责三：

　　1、负责市场创新产品研究和总部标准化咨询产品个性化加工以及本区域推广工作;

　　2、为其名下的客户提供专业化、差异化、个性化的投资咨询等增值服务，为客户提供有针对性的、适合投资者需求的各类金融产品配置与销售服务;

　　3、以存量客户的保有和资产增长为主要工作目标，同时以专业化服务吸引存量客户转介绍，以存量促增量。

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